Anlageberatung

Kompetente Begleitung für Ihre Anlageentscheidungen

Als erfahrener privater oder professioneller Anleger sind Sie sich gewohnt, Anlageentscheidungen selbstständig zu treffen. Dennoch möchten Sie auf qualitativ hochwertige Beratung und die Analyse-Ressourcen eines professionellen Finanzdienstleisters nicht verzichten.

Wir stellen Ihnen einen persönlichen Berater und ein Team ausgewiesener Anlagespezialisten zur Seite. Ihre Entscheidungen fällen Sie nach wie vor selbst. Sie erhalten gezielte Unterstützung – für sachkundige Portfolioentscheidungen.

Bei der unterstützenden Anlageberatung bieten wir zwei Optionen an:

  • Beratungsservice
  • Beratungsmandat
Beratungsservice

Direkter Zugang zu unserem Wissen und zu unserer Sicht

Benötigen Sie Unterstützung bei Marktforschung und Anlagestrategie? Unser Beratungsservice bietet Ihnen direkten Zugang zu unserem Wissen und der Sicht unserer Spezialisten in zahlreichen Research-, Strategie- und Produktbereichen.

Über unser Marktresearch, unsere Analysten und Investmentspezialisten gewinnen Sie direkten Einblick in unsere Anlageideen und strategischen Überlegungen. So können Sie Ihre Ideen austesten und entsprechende Entscheidungen treffen. Unsere Experten sind auch für Sie da, um spezifische Themen oder Perspektiven gemeinsam mit Ihnen zu erörtern.

Mit unserem Beratungsservice verfügen Sie auf Abruf über eine «eigene» Research-Abteilung und einen «eigenen» Anlageausschuss.

Wenn Sie Ihre Entscheidungen gefällt haben, vereinfacht der Zugang zu unserem Produktangebot die Umsetzung Ihrer Strategie, denn zeitraubende und aufwändige Produktprüfungen entfallen. Zudem profitieren Sie von unserem umfangreichen Wissen und unserer Erfahrung.

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Beratungsmandat

Wir beraten ganzheitlich

Möchten Sie Ihr Portfolio Management mit proaktiverer und umfassenderer Unterstützung verstärken? Unser Beratungsmandat bietet Ihnen direkten Zugang zu unseren Experten, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlageideen und aktive Portfolioüberwachung.

Bei der Entwicklung Ihrer Ideen und Strategien profitieren Beratungsmandatskunden wie die Kunden des Beratungsservice vom direkten Zugang zu und dem Gedankenaustausch mit unseren Experten. Damit aber nicht genug:

Verwalten Sie Ihr Portfolio mit Unterstützung
sämtlicher Ressourcen unserer Bank.

Erstens senden wir Ihnen regelmässig Anlagevorschläge nach Mass, die auf Ihr bestehendes Portfolio und Ihre bestehende Strategie abgestimmt sind. Zudem machen wir Sie proaktiv auf wichtige Marktentwicklungen aufmerksam, damit Sie Ereignisse antizipieren können. Gleichzeitig überwachen wir Ihr Portfolio laufend für Sie, um sicherzustellen, dass es Ihrer Strategie entspricht. Die Überwachung schliesst regelmässige Bewertungen und Berichte an Sie ein, sodass Sie jederzeit wissen, wo Sie in Bezug auf Ihre Anlagen stehen und bei Bedarf rasch eine Anpassung vornehmen können.

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