Jeder private oder institutionelle Anleger legt Wert auf eine nachvollziehbare Philosophie und transparente Ansätze der Häuser, denen er sein Geld anvertraut. Nur so lässt sich Vertrauen aufbauen. Unser Portfolio- Management-Aansatz stützt sich auf folgende Prinzipien:

Wir nutzen unsere Kompetenz und Erfahrung, um aus der Informationsflut der Märkte die für Sie persönlich relevanten Erkenntnisse herauszufiltern. Auf dieser Basis stehen wir Ihnen bei, umsichtige Anlageentscheidungen zu treffen.

Mit einem aktiven Managementansatz lässt sich Ihr Portfolio am präzisesten nach Ihren Anforderungen und Präferenzen gestalten. Zudem ist damit gewährleistet, dass Ihr Portfolio zeitnah auf Veränderungen im globalen oder persönlichen Umfeld angepasst werden kann.

Wir investieren nach dem Grundsatz einer weltweiten Diversifikation in sämtliche Anlageklassen. So minimieren wir einerseits Risiken und nutzen andererseits sich bietende Anlagechancen optimal.

Wir sind überzeugte Befürworter des Open Architecture-Ansatzes. Deshalb prüfen wir kontinuierlich das Angebot einer grossen Anzahl Finanzdienstleister und empfehlen nur die Produkte, von denen wir überzeugt sind, dass sie zu Ihren spezifischen Bedürfnissen und Zielen passen.

Wir orientieren uns immer an den übergeordneten Zielen. Von kurzfristigen, für die langfristige Performance unerheblichen Marktschwankungen lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen.

Wir legen grossen Wert auf jederzeit liquide Portfolios. Nur so können Sie rasch und effizient auf Marktbewegungen reagieren.

Wir sind überzeugt von der Notwendigkeit einer regelmässigen und detaillierten Berichterstattung. Sie wirkt vertrauensbildend und stellt sicher, dass Sie jederzeit den Überblick über Ihr Vermögen haben.

Wir sind überzeugt, dass wir unentwegt wachsam sein müssen, damit wir bei den Marktentwicklungen den Überblick behalten und die Konsequenzen negativer Ereignisse frühzeitig abfedern können.