Portfolio Management

Mandate für Sicherheit und eine nachhaltige Performance

Ein modernes Portfolio lässt sich nur mit genügend Zeit, Einsatz und Erfahrung verwalten. Aus diesem Grund entscheiden sich viele institutionelle und private Kunden von Banque Cramer für eine Mandatslösung, die ihnen das tägliche Portfolio Management abnimmt. So lassen sich Anlagestrategien effizient, transparent und flexibel umsetzen.

Mit einem Mandat delegieren Sie ausgewählte Aufgaben an uns, die Kontrolle verbleibt aber bei Ihnen. In jedem Fall ist Ihr Mandat ganz auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt. Bevor es in Kraft tritt, setzen Sie sich mit Ihrem Berater zusammen. Ihre Anforderungen werden im Detail analysiert und Ihre Optionen diskutiert. Danach werden Sie laufend über die Fortschritte und die durch uns getroffenen Entscheidungen informiert.

Unsere Experten setzen ihr Wissen und Können umsichtig ein,
um Ihre Ziele zu verwirklichen.

Als erfahrene Privatbankiers wissen wir, welche Verantwortung die Verwaltung und Pflege der uns anvertrauten Vermögen bedeutet. Dieses Verantwortungsbewusstsein leitet uns als oberster Grundsatz bei der Portfolioverwaltung. Mit einem Mandat der Banque Cramer geniessen Sie das beruhigende Gefühl von Sicherheit, da Sie wissen, dass wir sämtliche Ressourcen unserer Bank in Ihrem Interesse einsetzen. 

Wir bieten zwei Arten von Mandaten an:

  • Klassisches Mandat
  • Spezialmandate
Klassisches Mandat

Ihr Portfolio in Expertenhänden

Im Rahmen des klassischen Mandats übertragen Sie sämtliche Anlageentscheidungen an unsere Experten, im Bewusstsein, dass diese Ihr Portfolio in Ihrem besten Interesse auf Basis durchdachter Anlagebeurteilungen verwalten.

Bei einem klassischen Mandat treffen wir für Sie die täglich erforderlichen Anlageentscheidungen und beobachten zugleich kontinuierlich die aktuellen Marktentwicklungen, damit Sie das nicht tun müssen. Mit einem individuell auf Ihre Risiko-Rendite-Präferenzen zugeschnittenen Portfolio profitieren Sie optimal von unseren globalen Anlagestrategien.

Mit einem klassischen Mandat profitieren Sie von unserer Expertise bei der täglichen Verwaltung Ihres Portfolios.

Mit einem klassischen Mandat legen Sie sich jedoch nicht auf eine "Einheitslösung" fest. Ihr individuelles Anlegerprofil mit Ihren Renditeerwartungen und Ihrer Risikoneigung ist massgeblich für unsere Verwaltung Ihres Vermögens. Um Ihr Portfolio präzise auf Ihre Präferenzen abzustimmen, bieten wir unser klassisches Mandat für vier verschiedene Risiko-Rendite-Profile an. Jedes einzelne dieser Profile kann wahlweise in den wichtigsten Referenzwährungen geführt werden.

Fixed Income

Sie wünschen sich eine Kapitalerhaltung mittels regelmässiger Erträge und Renditen.

Yield

Ziel dieses Mandats ist es, den Realwert Ihres Vermögens langfristig durch Zinserträge, Dividenden und Kapitalgewinne zu steigern. Fest verzinsliche Wertpapiere spielen hierbei eine Hauptrolle.

Balanced

Ziel dieses Mandats ist es, den Realwert Ihres Vermögens langfristig durch Zinserträge, Dividenden und Kapitalgewinne zu steigern, insbesondere durch Aktien und andere Beteiligungspapiere.

Growth

Ziel dieses Mandats ist es, Ihr Vermögen langfristig mittels Kapitalgewinnen wie auch Zinserträgen und Dividenden zu steigern, und zwar mittels einer sehr hohen Gewichtung von Aktien und anderen Beteiligungspapieren.

Spezialmandate

Mandate mit persönlicher Note

Wenn Sie eine noch individuellere Lösung wünschen – vielleicht mit dem Fokus auf besondere Regionen oder Anlagenklassen oder um bestimmte Anlagearten oder Sektoren zu vermeiden – dann können wir für Sie ein Spezialmandat nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Sprechen Sie mit uns.

Unsere Kunden schätzen es, ihre täglichen Anlageentscheidungen an uns delegieren zu können. Gleichzeitig haben einige von ihnen ausgeprägte Präferenzen, die sich in den Anlageentscheidungen ausdrücken sollten. Wir können diese Präferenzen über Spezialmandate optimal abdecken.

Auf diesem Weg können Sie Anlagebeschränkungen vorgeben und sich z. B. auf eine bestimmte Anlageklasse oder Region konzentrieren oder auch auf spezifische Anlageinstrumente setzen. In diesem Fall gestalten unsere Anlageexperten ein Portfolio für Sie, das auf unserem übergreifenden Anlageansatz beruht und gleichzeitig Ihren Präferenzen gezielt Rechnung trägt.