Vermögensdienstleistungen

Private Finanzen – eine komplexe Herausforderung

Die persönlichen Finanzen stellen für vermögende Privatpersonen eine Herausforderung dar. Viele Aspekte wollen berücksichtigt sein, und nicht wenige sind relativ komplexer Natur. Im Lebenszyklus ist alles konstant im Fluss – mehr Komplexität ist die Folge. Wir unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen Vermögensplanung mit einem breitgefächerten Angebot an Beratungs- und anderen Dienstleistungen.

Die eigenen finanziellen Interessen und diejenigen der Familie lassen sich am besten wahren, wenn man das Gesamtvermögen und die Gesamtlage ganzheitlich betrachtet. Wir setzen für Sie einen eigenen Finanzplaner ein und nehmen zunächst eine genaue Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Lage vor. Danach arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihren individuellen Finanzplan aus.

Wir bieten Ihnen fachgerechte und proaktive Finanzplanung und Unterstützung, um Ihr Vermögen zu erhalten und zu vergrössern.

Bei der Suche nach optimalen Lösungen für bestimmte Vermögensteile stehen uns bei Bedarf interne und externe Experten zur Seite. Unsere Dienstleistungen:

  • Steuerplanung
  • Erbschaftsplanung
  • Vorsorgeplanung
  • Nachfolgeplanung
Steuerplanung

Wege aus dem Steuerdschungel

Das Steuerrecht mit seinen unzähligen komplizierten Vorschriften kann gerade für vermögende Familien mit komplexen Finanzen undurchschaubar erscheinen. Unsere Steuerfachleute unterstützen Sie bei der systematischen Steuerplanung und der mittel- bis langfristigen Steueroptimierung.

Wir sind Spezialisten für das Schweizer Steuerrecht, verfügen aber auch über internationales Expertenwissen in Steuerfragen. Unsere Steuerspezialisten helfen Ihnen, Ihre Steuerbelastung in der Schweiz und weltweit zu bestimmen und stellen sicher, dass Ihre Gesamtvermögensplanung auch steuerliche Aspekte gebührend berücksichtigt. Zudem können wir Sie zu den steuerlichen Folgen geplanter Transaktionen beraten, etwa bei Anlagen, Käufen von Vermögenswerten und Domizilwechseln.

Erbschaftsplanung

Vorsorgen für die nächste Generation

Sie wünschen sich eine Erbschaftsplanung, die genau auf Sie und Ihre spezifische familiäre Situation zugeschnitten ist, und eine getreue Umsetzung Ihrer Wünsche. Unsere Experten wissen Rat – auf allen Gebieten.

Die Weitergabe eines umfangreichen Nachlasses kann emotional sehr belastend und anspruchsvoll sein. Kluge Erbschaftsplanung hilft, zahlreichen potenziellen Problemen vorzubeugen und Lösungen zu erarbeiten, die zu gegebener Zeit eine gerechte und reibungslose Erbverteilung ermöglichen. 

Unsere Experten haben schon zahlreiche Familien in Erbschaftsfragen kompetent beraten. Verlassen Sie sich auf unsere internen und externen Experten. Ob Letzter Wille oder Testament, Erbverteilung oder Ehe- bzw. Konkubinatsverträge, Testamentsvollstreckungen oder die Gründung von Stiftungen – wir sind für Sie da.

Vorsorgeplanung

Heute für morgen planen

Die Vorsorgeplanung für die Zeit nach dem Berufsleben ist heutzutage eine grosse Herausforderung. Im aktuellen Marktumfeld haben klassische Ansätze häufig nicht länger den gewünschten Erfolg. Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung einer optimalen Vorsorgeplanung, unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Situation und Ziele sowie der vielfältigen Möglichkeiten der modernen Vorsorgelösungen.

Angenehmer Ruhestand dank früher Planung.

Jede umfassende Vorsorgeplanung beginnt mit einer Analyse Ihrer aktuellen Finanzlage und Ihrer Ziele. Auf dieser Basis unterstützen Sie unsere Finanzplaner bei der Gestaltung einer individuellen Vorsorgestrategie, die auch andere zukünftige Verpflichtungen berücksichtigt. Alle relevanten Faktoren fliessen in diese Planung ein – beispielsweise die Entwicklung der Märkte, der Pensionskassen, der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen – mit ihren potenziellen Auswirkungen auf Ihre Sicherheit und Ihren Komfort im Ruhestand.

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Nachfolgeplanung

Legen Sie Ihr Lebenswerk in gute Hände

Als Unternehmer an der Schwelle zum Ruhestand möchten Sie Ihr Lebenswerk in guten Händen wissen und sicher sein, dass es in Ihrem Sinne nachhaltig weitergeführt wird.

Jeder erfolgreiche Unternehmensgründer weiss, dass ein Unternehmen zu führen mehr als eine rein finanzielle Angelegenheit ist. Das eigene Unternehmen ist das Lebenswerk, langjährige Mitarbeitende gehören häufig fast zur Familie. Daher umfasst eine Geschäftsnachfolge zumeist mehr als rein finanzielle oder organisatorische Fragen.

Wir unterstützen Sie mit umfassender Beratung und Hilfe in wichtigen Nachfolgefragen wie Nachfolgeplanung, Strukturierung von Unternehmensverkäufen, Verwaltung des Erlöses und Erbschaftsplanung. Zudem können wir die Erfahrungen anderer Unternehmen in vergleichbaren Situationen nutzen und sicherstellen, dass Sie in dieser wichtigen Phase Ihres Unternehmens mit der aktuellen «Best Practice» vertraut sind.

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