Services patrimoniaux

Maîtriser la complexité des finances personnelles

La prise en charge des finances personnelles des particuliers fortunés n’a rien d’aisé: de nombreuses questions souvent complexes peuvent se poser, et votre situation évolue sans cesse à mesure que vous avancez dans la vie – ce qui ajoute de nouvelles couches de complexité. Nous proposons une large gamme de services de conseil et d’autres prestations qui vous aident dans la planification de votre fortune personnelle.

Adopter une vision globale de vos actifs et de votre situation constitue le meilleur moyen de préserver vos intérêts financiers à long terme et ceux de votre famille. A partir des conclusions d’un planificateur financier dédié, nous réalisons une analyse approfondie de votre situation actuelle, afin de vous aider à préparer un plan financier personnalisé.

Nous proposons un soutien et une planification patrimoniale spécialisés, complets et proactifs pour vous aider à préserver et à faire croître votre fortune.

Nous pouvons faire appel aux services d’experts internes et externes pour vous aider à élaborer les meilleures solutions dans des domaines spécifiques. Nos services couvrent les aspects suivants:

  • Planification fiscale
  • Planification patrimoniale
  • Planification de retraite
  • Planification successorale
Téléchargements
Planification fiscale

Naviguer dans le labyrinthe de la fiscalité

Pour les familles fortunées aux finances complexes, décrypter les codes fiscaux et calculer la charge d’impôts peuvent se révéler très fastidieux. Nos experts en fiscalité vous aident grâce à des services de planification systématique et d’optimisation à moyen et long terme.

Spécialisés dans la fiscalité suisse et possédant une expertise fiscale internationale, nos experts vous aident à comprendre votre charge fiscale en Suisse comme à l’étranger, et vous garantissent que votre gestion patrimoniale globale repose sur une planification fiscale efficiente. Nous pouvons également vous aider à estimer l’incidence fiscale de toute transaction que vous envisagez: investissements, achats d’actifs, changements de domicile, etc.

Planification patrimoniale

Penser à la génération suivante

Pour transmettre votre fortune, vous souhaitez une solution adaptée à vous et à votre situation familiale spécifique. Et vous voulez être certain(e) que vos souhaits sont strictement respectés. Nos experts peuvent vous conseiller et vous assister dans tous les domaines qui vous intéressent.

Préparer la transmission d’un patrimoine important est souvent synonyme d’angoisse et de complexité. Une planification patrimoniale prudente permet de répondre à tous les problèmes qui peuvent survenir et à élaborer des solutions garantissant, le moment venu, une distribution équitable et fluide. 

Nos experts ont l’habitude de traiter des questions d’héritage avec des familles. Vous pouvez vous fier à notre expertise interne et à nos ressources externes dans tous les domaines qui se rapportent aux héritages: de la rédaction du testament à son exécution en passant par l’héritage lui-même, les contrats de mariage, ou encore la mise en place de fondations.

Planification de retraite

Préparer l’avenir

Aujourd’hui, la planification de la retraite est un véritable défi. Dans le contexte actuel du marché, les approches classiques ne mènent plus toujours aux résultats escomptés. Au vu des diverses options dont vous disposez actuellement, nous pouvons vous aider à mettre en place le plan optimal pour votre situation et vos objectifs spécifiques.

Il n’est jamais trop tôt pour planifier une retraite confortable.

Une planification de retraite complète commence par une analyse de votre situation financière actuelle et de vos objectifs futurs. A partir de là, nos experts vous aident à élaborer une stratégie sur mesure pour répondre à ces besoins et à toute charge future éventuelle. Pour cela, ils tiennent compte de tous les facteurs qui peuvent influencer la sécurité et le confort de votre retraite, notamment l’évolution des marchés et du contexte légal et réglementaire.

Planification successorale

Le travail d’une vie entre de bonnes mains

A l’approche de votre retraite d’entrepreneur, vous avez une idée précise de la manière dont vous souhaitez transmettre le travail de votre vie. Vous voulez également vous assurer que votre entreprise est en de bonnes mains, positionnée pour un avenir durable et fructueux.

Tout créateur et dirigeant d’entreprise qui a prospéré sait combien la vie d’un entrepreneur va au-delà des simples aspects financiers. Une entreprise représente une vie de travail, et ceux qui nous ont accompagnés tout au long du chemin ne sont plus des collaborateurs, mais les membres d’une même famille. C’est pourquoi la planification d’une transmission d’entreprise ne se limite pas aux questions financières ou d’organisation.

Nous proposons un conseil et un soutien complets dans des domaines aussi cruciaux que la planification successorale, la structuration de la vente, la gestion des produits de la cession et la planification de l’héritage. Par ailleurs, nous pouvons vous faire profiter de l’expérience d’autres entrepreneurs et vous informer constamment sur les meilleures pratiques dans cette étape importante de la vie d’un chef d’entreprise.

Autres liens