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Gestione patrimoniale:

Consulenza in investimento e Mandati di gestione discrezionali
Il nostro ruolo

Un consulente di fiducia

La fiducia è alla base di qualsiasi collaborazione duratura. Si basa sulla comprensione reciproca e si costruisce nel tempo.

Solo quando sono riunite queste condizioni Banque Cramer può definire la strategia d’investimento più adatta al raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari e al vostro profilo di investitori.

La gestione patrimoniale è il core business di Banque Cramer e la nostra esperienza in questo campo ci permette di servire i clienti più esigenti.

La nostra offerta

Soluzioni adatte al profilo d’investimento del cliente

Mandati di consulenza

I nostri Servizi di Consulenzapermettono di accedere direttamente alla nostra esperienza e alle nostre pubblicazioni.

Questa offerta soddisfa le aspettative degli investitori che desiderano prendere le proprie decisioni d’investimento ed è disponibile nei seguenti formati:

  • Advisory Portfolio Service Sulla base della strategia d’investimento scelta, il cliente usufruisce di una consulenza personalizzata e proattiva che prende in considerazione l’intero portafoglio, dagli strumenti finanziari all’asset allocation ottimale.
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  • Advisory Compact Service In linea con il profilo di rischio definito, il cliente usufruisce di una consulenza proattiva e tattica su tutti gli strumenti finanziari selezionati.
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  • Advisory Light Service Su richiesta, il cliente può ottenere una consulenza d’investimento su singoli prodotti e posizioni esistenti.

Mandati di gestione discrezionali

Nell’ambito dei nostri mandati discrezionali, il cliente delega la gestione del suo patrimonio ai professionisti di Banque Cramer.

Affiancato da un consulente personale, delega le decisioni e le operazioni quotidiane, mantenendo il controllo del proprio portafoglio. Tutte le risorse di Banque Cramer lavorano per la sua soddisfazione. Proponiamo i seguenti mandati:

  • Mandato classico
    Il patrimonio è gestito secondo il profilo d’investimento definito e le aspettative in termini di rendimento e tolleranza al rischio.

 

  • Mandato speciale
    Proponiamo anche mandati discrezionali completamente su misura per investitori sofisticati che desiderano beneficiare di un portafoglio di investimenti che corrisponda esattamente alle loro esigenze uniche e specifiche.
Leadership

Comitato per gli investimenti

Piattaforma di Hive Mind

A differenza dell’attuale tendenza locale, che mira a fare affidamento e ad offrire principalmente capacità di ricerca in-house, Banque Cramer crede nella saggezza dell’intelligenza collettiva e collabora con una fitta rete di esperti dei mercati finanziari di alto livello per alimentare il suo processo di investimento interno.

Questa impostazione ci permette di guadagnare flessibilità e di aprirci a strategie d’investimento più ampie o di nicchia. Siamo particolarmente rigorosi per garantire che il nostro processo decisionale d’investimento sia tutelato da qualsiasi conflitto d’interesse, da decisioni troppo consensuali (“yes-man syndrome”), dal difetto del “one-man show” e da una forte pressione amministrativa o gerarchica.

Per saperne di più

La nostra offerta

Depositi e servizi correlati

Che si tratti di valute, titoli, depositi fisici nelle nostre cassette di sicurezza o, in futuro, di cripto-asset, la nostra banca è in grado di proteggere ogni tipo di attivo finanziario.

Pianificazione patrimoniale

Organizzare il patrimonio in funzione della sua destinazione futura è il modo migliore per preservare gli interessi finanziari a lungo termine dei nostri clienti e per trasmetterlo nel rispetto della “governance” familiare.

Crediti e Finanziamenti

Banque Cramer mette a disposizione dei suoi clienti la sua esperienza in materia di credito e di finanziamenti strutturati (SSLA) per sostenerli nei loro progetti.

Soluzioni su misura

Il nostro know-how in ingegneria finanziaria permette di elaborare soluzioni d’investimento su misura.